Penny Albright ha ardido noche tras noche para librar a su alma del contrato de Malin. Ahora, en Halstett se va a celebrar el baile de Samhain, que es de asistencia obligatoria. A medianoche, cuando el velo entre la vida y la muerte es más fino, el Custodio planea destruir la magia y a las brujas que la usan.
Sin su familia ni sus amigas, Penny debe recurrir al Hechicero que se encuentra encadenado en el noveno piso de la biblioteca para que la ayude. Y él le ofrece un trato: una legión para luchar contra el Custodio a cambio de su sangre.
Una sola gota en el fuego eterno acabará con el reinado del Custodio y liberará al Hechicero. Pero, cuando las visiones de Alice empiecen a fallar y el vínculo vital entre Penny y Malin se debilite, una sola gota de sangre podría acabar con todos ellos.